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晨会纪要

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招金期货研究院晨会纪要(20190827)

宏观经济:

1、国务院:印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。山东自贸试验区提出了加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。广西自贸试验区提出了打造对东盟合作先行先试示范区和打造西部陆海联通门户港等方面的具体举措。云南自贸试验区提出了创新沿边跨境经济合作模式等方面的具体举措。黑龙江自贸试验区提出了加快实体经济转型升级和建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽等方面的具体举措。

2、经济参考报:今年以来,无论是募资还是投资,创投市场均有所降温,投资金额和案例数近乎“腰斩”。人工智能、医疗健康等领域正成为投资机构“重金押注”的热门赛道。业内人士表示,资本将更加关注原始创新和硬科技创新,而资本助推下的“烧钱换规模”的企业增长模式将被谨慎对待。

3、银保监会首席风险官肖远企:银行作为“钱”的中介,时刻面临着来自内外的风险,既要防“内鬼”把钱据为己有,又担心把钱借出去后收不回来,连本带息损失殆尽。从这个意义上说,银行经营管理水平的高低主要体现在其管控风险的能力上。

4、经济参考报:当前地方债发行已经超过3。7万亿元,十余地全年新增额度已经用完。按照9月底前发行完全年3。08万亿新增债券的安排,8、9月月均还需发行新增债券约2635亿元。下一阶段,聚焦重大项目,专项债品种试点范围有望进一步扩大,地方债补短板、稳投资的效果还将继续显现。

5、周一,央行开展1年期1500亿MLF操作,中标利率3.3%。当日有1490亿元MLF和200亿元逆回购到期,净回笼190亿元。

6、隔夜shibor报2.6390%,上涨5.30个基点。7天shibor报2.6690%,上涨1.80个基点。3个月shibor报2.6940%,上涨0.40个基点。

 

原油:

当下原油市场依然缺乏核心驱动,短线油价走势继续受到短线市场情绪影响,尤其是对宏观消息的反应。原油市场运行继续保持较为明显的短线波动特征,关注点仍需侧重于宏观相关消息,此外,留意美伊关系缓和的进展。对于原油短中长期的运行逻辑,并没有发生转变,仍然维持前期观点。短线原油的涨跌交错,其趋势仍然受到中长期逻辑的驱动,波动重心逐步下移。短期、中期和长期逻辑中,我们应当高度重视中期逻辑的变化,而中长期指标中,有几项关键指标和情绪在逐步转空,需要投资者留意,分别是:美国季节性需求增量有限并且临近拐点;管道投产后页岩油产能将释放;需求转弱供应增加,基本面将再度转弱;宏观经济形势被看衰,宏观风险将持续施压风险资产。因此,在中期逻辑逐步转空的过程中,短线原油整体震荡趋弱,从更长期角度来看,原油将维持中低位波动。在中长期看空预期的逻辑下,有两点需要留意,并且可能导致看空不及预期。第一,墨西哥湾原油出口能力以及港口库容能否承接二叠纪盆地原油产能的大量释放,若不能,页岩油产能释放将会受限,具体情况需持续跟踪相关指标和消息。第二,沙特减产挺价的表态能否最终落实。操作上,原油短线依然以做波段为主,短线关注点侧重于宏观相关消息和指标波动。近期原油整体出现转跌势头,短线可逢高轻仓空。前期趋势空单继续持有,并仍可短线逢高布空SC1911,必要条件下,用近月合约对冲短线波动风险。仅供参考。

 

沥青:

沥青期货主力合约bu1912收于3132元/吨,跌20元/吨,跌幅0.63%。国内沥青现货市场局部走高。当前各地区下游施工逐步增加,山东及周边地区厂家销售良好,部分装置检修、转产,炼厂因台风意外检修未能复工,现货价格坚挺。目前北方各地区施工再度恢复,需求暂可,河北价格上扬。华东、华南、西南地区按需接货,施工恢复一般,整体需求增加较慢,华南需求转好,价格走高。当前国内可交割货源在3340-3500元/吨,炼厂利润一般。隔夜国际油价宽幅震荡,沥青主力合走弱,近期沥青基本面良好,原油震荡拖累沥青走势。短线沥青操作上建议观望,仅供参考。

 

天胶:

沪胶短线对宏观已经出现“脱敏”的特征,验证了对橡胶预期底的判断。由于缺乏利多因素的驱动,沪胶在反弹后仍趋于震荡基本面来看,供应面正处于割胶季,生产供应相对正常,但在需求低迷的背景下,泰国政府也出台采购保价措施。以终端汽车为代表的整体需求依然表现下行,但有望迎来季节性支撑,因此从供需结构上来看处于供需双弱,橡胶价格底部也相对有韧性。技术指标上来看,均线有收窄的趋势,在11300-11600点区间或仍以震荡反复为主,注意短线震荡幅度可能加大,日线级别上方40日线承压,尚未形成走强形态。NR2002则继续以反弹试空为宜,因目前20号胶在保税区库存有所上涨。短线观察底部震荡,因宏观风险不确定高,建议多看少动为宜。后市依然关注买沪胶空20号胶的策略。仅供参考。

 

苹果:

产地行情:山东地区冷库苹果货源仍旧较多,客商少量备货,多数观望,冷库出货压力较大。山东平原地区膜袋红将军开始供应市场,总体货源量不大,零星上市,开秤价格75#以上1.3-1.4元/斤,比去年低0.4元/斤,同比下滑22.8%。西北纸袋嘎啦好货紧俏,差货难销,主流交易价格稳中偏弱。

销区行情:批发市场苹果总体销量一般,优质货源走货速度尚可,差货销售缓慢。多数客商经营利润空间较小,客商经营积极性不高,为中秋节备货谨慎。

期货市场:郑州商品交易所苹果期货主力合约1910收盘9122元/吨,涨36元/吨,涨幅0。40%;最高9190元/吨,最低9031元/吨,成交量182338手,持仓量123598手,日增仓-9240手。

卓创预测:山东冷库中老富士货源量仍旧较多,客商少量为中秋备货,多数观望红将军态势。预计近期主流成交价格有下行可能。纸袋嘎啦好货少,差货难销,预计差货价格会继续下行。

 

红枣:

沧州、郑州市场货源供应增加,下游拿货客商多积极采购,价格合适的一般货源受青睐,成交以质论价,行情稳弱。产区随着交易的持续进行,剩余货源不多,外来拿货客商采购热情较高,价格合适积极备货,卖家随行交易,成交价格稳硬,行情略有好转。

沧州市场今日到货5车左右,外来货源的增加致使市场货源供应加大,行情继续偏弱发展。储存商多积极处理手中货源,下游拿货客商较多,且看货热情高,以挑拣价格合适的中等货源采购为主,实际成交以质论价,整体交易氛围活跃,走货快。目前,一级灰枣好货价格在4.50元/斤左右,二级灰枣主流价格在3.25元/斤左右。

郑州市场交易好转,走货见快。库存货源卖家多积极出售,下游拿货客商以挑拣货源采购为主,优质且价格低的货源受青睐,实际成交以质论价,主流行情稳中偏弱。目前,一级灰枣价格在4。00-4。50元/斤之间,二级灰枣价格在3。25-3。75元/斤之间。

 

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