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晨会纪要

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招金期货研究院晨会纪要(20190725)

宏观经济:

1、中央全面深化改革委员会:召开第九次会议,坚持中西医并重,推动中医药和西医药相互补充、协调发展。开展区域医疗中心建设试点,推动优质医疗资源集团化发展。综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护,促进保护能力和水平整体提升。

2、福布斯中国:发布2019中国慈善榜,今年共有100位企业家上榜,恒大集团董事长许家印、碧桂园主席杨国强家族、阿里巴巴董事局主席马云分别以40。7亿、16。5亿及9。8亿元的现金捐赠总额名列前三。2018年,国内各高校共计受捐43。6亿元。

3、证券日报:今年发改委批复的基建项目已接近40个,总投资额超9500亿元,多集中在城市轨道、机场扩建、煤矿等领域。专家认为,今年是基建投融资改革的大年,许多投融资创新政策皆于今年进入了实质性的落地阶段。

4、国务院:同意建立由发革委牵头的城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议制度,不再保留推进新型城镇化工作部际联席会议制度。职责为统筹协调城镇化和城乡融合发展工作,加强会商沟通、信息共享、监测评估等。

5、央行:周三,未开展逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期。

 

贵金属:

隔夜美国7月Markit制造业PMI数据创2009年9月以来新低,显示美国经济第三季度开局疲软,同时欧元区制造业PMI数据的疲弱,也加剧了市场对全球经济前景担忧的情绪,支撑金价的走势;全球央行宽松预期、英国硬脱欧和对伊朗地缘政治局势的担忧情绪,这些利多黄金的因素,使金价目前运行在1420美元上方;市场上已经对美联储降息25基点定价,但目前仍然有18%的可能性美联储降息50基点,需密切关注其政策预期及落地的影响;黄金ETF继续小幅减持至822。25吨;今日需重点关注欧洲央行利率决议及央行行长讲话;黄金仍然处于六年高位附近,目前于1412美元到1427美元的震荡区间中,可能需要较弱的美国经济数据或其他更强的提振因素才能继续走高,但金/银比率下降,白银具有“相当大的”上行潜力。仅供参考。

 

钢矿:

成材:盘面在3900上下震荡。基本面方面,预计7-8月现货库存将继续累计,现货供需平衡表偏宽松。但是成本支撑在3850-3900,需求未确定大幅下滑之前,成本支撑有效。环保限产存变数,影响盘面涨跌。8月初山西环保限产为潜在利多,预计近期盘面的偏弱将在近1-2周可能有所改观,多空注意节奏切换。若需求没有超预期,仅靠环保支撑,则盘面上方继续关注4050-4100的压力,下方关注3850附近。

铁矿:大商所合约修改在新合约执行,即2008合约,对现有合约影响有限。铁矿现货需求较好,盘面基差较大(现货折盘面940),且近期大概率仍将去库,基本面支撑较强,09合约有继续向上修基差的驱动,远月合约交易逻辑较为复杂,01合约在09交割之前可能会继续跟涨修复基差。政策干扰较强,关注交易所交割标准修改情况。单边波动较大,谨慎操作。仅供参考。

 

原油:

在原油连续触底反弹后,隔夜原油出现较大回撤,沙特和科威特将重启中立区原油生产,导致隔夜原油盘中闪跌。近期原油触底反弹,很大程度上受到多空情绪转换的推动,利好消息在其中给予的支撑力度相对有限。当前原油市场短线消息仍然多空交织,暂未形成主导格局。而且,从原油市场供需基本面形势来看,欧美原油合约月差仍在收缩,暗示原油市场供求关系在趋弱,对油价更深层次的支撑力度在减弱。所以,本来油价触底反弹较前一期短线涨势而言难度将更大,一方面是基本面状况在减弱,另一方面短线利好消息有限。当前原油反弹势头尚未明显转势,仍需进一步关注短线消息变动情况。SC主力前期425-430多单继续持有,但需密切留意短线消息动向。欧美原油月差快速收缩以及沙特和科威特将启动中立区原油生产,将会对中期逻辑产生利空影响,进而强化短线原油反弹抛空的策略思路。在没有突发地缘风险推动下,布伦特65-70美元有望成为下半年相对高位区域。所以,中长期操作方面,重点关注原油的空间而非时间。若原油短线折返行情能够延续,我们继续建议在布伦特65-70美元,内盘460-470择机进行中长线空单布局。仅供参考。

 

沥青:

沥青期货主力合约bu1912收于3384元/吨,涨30元/吨,涨幅0.89%。国内沥青现货市场价格稳定为主,下游施工正常,山东及周边地区厂家销售暂可,部分装置检修、转产,近期价格平稳。目前北方各地区施工正常,需求增加,部分炼厂装置检修及转产,支撑现货价格,现货价格因需求恢复稳定为主。华东、华南、西南地区维持按需接货,受施工恢复较慢影响,短线需求偏弱。当前国内可交割货源在3350-3450元/吨,炼厂利润依旧偏低,部分亏损。隔夜国际油价冲高回落,沥青主力合约今日或震荡下滑,当前沥青基本面局部表现偏弱,现货短线表现不一。因期现平水,当前操作上建议观望,仅供参考。

 

天胶:

晚盘沪胶震荡企稳,9-1继续表现移仓行情,价差收窄后又再度扩大。临近7月底,主力合约开始换月,下月将提保限仓,因此资金波动影响盘面,沪胶窄幅波动。宏观层面,即将举行的美联储议息会议是否会与市场预期相左以及后续其他主要经济体的应对行为将影响全球资本流动。基本面驱动上表现不强,供需暂未形成合力且多空交织。短期内来自产区的杂音较多,但并未形成有效信息;而下游轮胎企业在主动降价缓解销售压力。并且20号胶即将挂牌上市,市场谨慎性提高,在仓单交割压力下,暂无形成反转趋势性机会。沪胶自身矛盾出清的背景下,宏观风险对盘面的影响因子提高,同时沪胶短线也会跟随能化商品的波动。先行观望震荡,追空和抄底的效率都不高,观察主力09在10700上下100-150点的震荡整理,轻仓参与。仅供参考。

 

苹果:

产地行情:山东地区行情变动不大,总体交易低迷,成交速度不快,货主开始着急出货,成交价格混乱。西北地区早熟苹果供应市场,秦阳货源紧俏,主流成交价格70#以上4.2-4.5元/斤。少量纸袋嘎啦上市,多数地区尚未脱袋。客商订购积极,成交良好。

销区行情:批发市场苹果行情低迷,多数市场价格维持高价,缓慢销售,商户不强求销量。个别地区销售价格略有下滑,差货市场难销。市场早熟苹果价格低于冷库货,销量略好于冷库货,仍旧不及时令低价水果销量好。

卓创预测:库存富士当前价位过高,受低价货冲击严重。近期虽然有所降价,降价幅度无法促进销量。预计近期库存富士价格有继续下滑可能,早熟苹果价格高位稳定为主。

 

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